工单模块功能操作


工单列表

点击左侧导航菜单【全部工单】打开工单列表页面,在此页面上可以查看工单,点击工单编号可以进入工单详情页。

支持工单导入功能,工单中心-工单列表-更多操作-导入工单,选择要导入的工单类型,可以下载模板导入工单。

新建工单

点击左侧导航菜单【新建工单】打开新建工单页面,或点击工单列表左上方的【新建】按钮,进入新建工单页面。

填写内容提交即可,其中标注【*】的项目为必填项目。提交后将保存一个【已创建】状态的工单。

注:选择客户后才可以选择客户产品,地址将自动填入客户的地址。

如果客户选项中没有所需的数据,可通过新建按钮,新建客户。

填写内容,保存后将会为您创建新的客户,以及关联产品,并将选中该客户。

如果选中的客户还没有产品,可通过新建为其添加产品。

工单详情

右上角操作按钮,会根据当前用户的角色、和工单状态改变

工单指派

工单指派页中,标明了位置地址,和所有服务工程师的位置。

点击服务工程师的名字,即可将工单指派给他。

也可以在页面中点击继续,跳转到另一种工单指派页。

页面中可以选择指定团队和服务工程师,也可以选择派单到工单池,点击确定即可完成工单指派。

工单池

管理员可以发布不指定人员的功能,服务人员可以到工单池中自助接单或者抢单。

工单回执

为工单添加备件和服务,点击完成,即可完成工单。

审核结算

(适用于WEB版和PC版)

审核结算可以查看待结算工单和已结算工单。

用户可以通过【系统管理】->【工单设置】->【工单流程设置】配置是否开启结算功能,如果关闭结算功能费用管理将不展示任何数据

未结算

开启结算功能后,展示已完成还未结算的工单信息,并可以在界面上点击结算按钮,查看结算单并结算。

结算单中包含工单的详细信息以及工单关联的备件与服务。

已结算

开启结算功能后,展示已完成还并已结算的工单信息,并可以在界面上点击看看按钮,查看结算单。

工单回访

点击左侧导航菜单【工单回访】打开工单回访表页(需开启回访功能)。

工单自动回访

计划任务

计划任务功能,支持自动创建周期性工单;

在一些业务场景中,需要针对某些客户或某些产品创建计划性工单,比如每月要做一次巡检,每周要做一次回访,这种周期性的工作可以非常好的做到按约主动服务,创造服务价值。在之前售后宝的版本中提供了自动提醒功能,通过这个功能可以一个自动提醒,但是提醒后还需要人为创建工单。 还不了解自动提醒功能的同学,可以访问这里

现在售后宝把对自动化服务场景的支持又进了一步,通过计划任务功能,可以根据您设置的规则自动生成工单,比如,我可以针对某个客户根据合同创建一个每月远程检查,每3个月做一次上门巡检的计划,这样到时间后可以根据计划自动创建出工单

位置:PC端-系统管理-工单设置-通过计划任务创建周期性工单,设置为开启

注意:这里的异常提醒是指如果计划任务因为表单变化、负责人离职等原因导致无法自动创建时通知谁。

位置:PC端-工单中心-计划任务 (需要在权限列表中赋予创建计划任务的权限)

创建方式

1)创建计划任务:填写工单信息等

2)配置计划

好了,这样系统就会根据您设置的计划来自动创建工单了,比如以2018年10月19日 10:00 为计划时间,每月创建一个工单,截止日期为2018年12月31日,创建提前量为1天创建,系统会分别在10月18日、11月18日、12月18日创建计划时间为10月19日 10:00、11月19日10:00、12月19日 10:00的工单。

注意:计划任务会按照配置任务时的工单模板来创建工单,如果发生以下信息的变更,请及时更新任务,否则可能会因为内容冲突导致创建失败,比如:工单表单变化、工单负责人离职等。如果创建失败时,会自动发送钉钉消息给计划创建时设立的消息通知人。

返回顶部
轻触这里
关闭目录