配置自定义服务报告模板和打印模板


企业服务场景中有打印工单留存或者将服务报告留存以及发送给客户的需求,而每个企业要求的格式又不尽相同,如何才能通过售后宝定义一张符合自己需求的模板呢,在售后宝 2.8版本中我们推出自定义打印和自定义服务报告的功能,除了可以选择工单上的哪些字段出现在服务报告中以外,现在还可以直接套用自己的模板格式。

配置位置

系统管理-工单类型设置-配置完成时表单-启用自定义服务报告或自定义打印

如何配置服务报告或打印模板

服务报告可用于在PC端或移动端生成报告样式,发送给客户或内部归档。一种方式是采用售后宝目前的模板,点击使用系统模板,设置字段即可。

如果希望使用自己样式的服务报告,则可以通过上传自己的模板来完成,配置流程如下:

一、将自己公司的服务报告模板整理成Excel格式

注意只需要维护字段标题就可以,字段内容将会有售后宝系统输出, 如果您对打印范围、边距等有要求的话需要在Excel模板中设置好。例如以下格式:

二、配置数据字段关联关系

  1. 现在就需要将工单中的数据配置到Excel模板中了,在配置服务报告的位置,下载当前工单类型的字段字典
  2. 下载的数据标识文档中注明了,哪个数据的字段名称是什么,将这个工单字段值填在Excel模板的相应位置就可以了,需要注意的是暂时不支持附件出现在服务报告或打印中。 例如:工单编号就是$taskNo$,将这个内容填写在Excel模板中就可以了。 需要注意的是如用$$标记的字段预留单个单元格字段就可以,用##标记的字段,如果在涉及到有多项的时候,需要使用整行单元格,如产品、备件、服务项目、多次附加组件等。如下图红色示例: 服务报告或打印效果图
  3. 按照这种方式完成整个模板的配置,如下图所示就完成了。 注意:备件或服务项目等重复内容系统会自动换行,无需配置多个行。

三、配置完成后,上传模板就可以了

四、PC端和移动端都可以生成自定义格式的服务报告了

如何配置打印模板

打印模板的配置过程和服务报告一样,请参考配置即可,需要说明的是打印可以在创建工单后随时打印,服务报告需要在完成后生成。

工单服务报告和打印工单中显示图片

目前售后宝支持根据工单信息打印或者生成电子服务报告,但是在有些场景中希望可以生成图文并茂的内容,比如现场拍照的仪表数据、修复前和修复后的照片对比等。

如果使用系统模板,系统会在服务报告或打印格式的最后面增加图片显示,每个页面一个图片;

如果使用自定义模板,系统会根据你设置的附件位置,来显示,如上图上的模板配置如下:

注意:如果您需要在服务报告或打印工单时显示照片,需要在指定单元格中用字段ID -数字的形式标记,比如在某个单元格中显示附件中的第一张图片就用字段ID-1标识,第二张图片就是ID-2,如果附件中有非图片的文件系统会自动跳过。例如此附件字段的第1个图片类型的文件:$attachment_xxxxx-1$。

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