客户管理模块


点击左侧菜单【客户信息】进入客户管理模块,在客户管理模块可以新建客户,也可以对客户资料进行编辑和管理

新建客户

通过客户列表中的【新建】按钮进入。

进入新建页面后,填写表单内容,其中标注【*】的项目为必填项,填写完后点击提交完成新建客户。您可以根据自身公司的业务需求自定义客户表单的字段,添加诸如“客户等级”、“客户备注”、“客户服务团队”等字段

客户表单自定义设置

在“系统管理->客户管理设置”中点击右侧【配置自定义字段】按钮,可以进入客户字段的配置页面,可以对字段进行新增、排序、修改、删除操作。(系统内置字段暂不支持修改和删除)

可以使用鼠标拖动左侧组件到中间字段列表里,并在右侧对所选的组件进行选项设置、更改标题、设置是否为必填、是否支持搜索等操作,修改完成后点击左上角“保存”即可完成操作

客户详情页面

在客户列表页面点击客户名称即可进入客户详情页面

1) 在客户详情页面可以查看客户所有相关信息,对客户进行编辑和删除

2) 及为该客户添加工单/事件、产品/联系人及地址。

3) 客户信息页面右侧选项卡,可以展示客户关联的工单和产品等数据,在底部可以添加针对该客户的备注信息。

客户可以添加多个地址与联系人,并且可以指定默认地址或联系人

发送短信

当您有业务变更或其他提醒需要通知客户的时候,可以在客户列表页面选择客户并点击右上角功能区域“发送短信”按钮,可以向客户发送设置好的短信

1)接收人可以选择发送给该客户的默认联系人或全部联系人,联系人可在客户详情中进行添加或删除

2)短信模板可在“系统管理->短信消息设置->模板设置”中添加编辑或删除

3)发送短信会消耗短信余额,短信余额需要在“系统管理->短信消息设置->短信充值”中进行充值购买

批量编辑

在一些业务场景中需要对多个客户的资料进行,例如当公司有员工离职时需要对他负责的客户进行负责人的变更,或者公司结构调整需要更改服务团队。这时选择客户并点击右上角功能区域“批量编辑”按钮,并选择需要修改的字段以及修改后的字段内容,就可以完成批量编辑操作。

批量提醒

当有节日问候或者促销活动等需要给多名客户发短信的情况时,选择客户并点击右上角功能区域“批量提醒”按钮,可以针对选中的客户实现定时的消息通知

1) 提醒类型可选择“内部提醒(对公司内部人员发送钉钉通知)”以及“外部提醒(对客户发送短信通知)”

2) 可以设置通知触发的条件、提醒时间以及提醒的重复周期

3) 可以设置通知接收的具体对象

4) 给客户发送通知时可选择短信模板

客户信息的导出与导入

售后宝支持对客户信息数据的导入与导出(Excel格式),假如您是新用户,您可以先在“系统管理->客户管理设置”中根据公司的业务需求对客户的字段进配置,然后下载导入模板并根据模板填写公司现有的客户资料,最后再导入售后宝客户管理,避免了手动录入客户名单的繁琐。

1) 导入客户信息时,需要先下载客户导入模板(Excel格式),然后根据模板所给出的字段填写客户信息。

2) 导出功能是导出选中客户的客户信息,而导出全部则是导出全部客户信息。

3) 导出时可以选择需要导出的客户字段

批量更新

当有多名客户的信息资料需要变更,例如服务团队、联系人等发生了变动,可以使用客户模块的批量更新来减少操作量。

选择客户并点击右上角功能区域“更多操作”按钮,在列表中选择批量更新功能,点击弹窗中的“下载”就可以导出所选客户的Excel信息数据,在Excel表中修改数据并保存上传可以批量更新客户的信息。(更新后无法恢复)

高级搜索

当您需要按照某些条件筛选客户时,可以使用更加精确的高级搜索功能,高级搜索中可以根据多个搜索条件进行搜索

选择列

“选择列”可以控制在列表中客户字段的显示与隐藏,当您的客户信息字段过多影响列表的可视化时,您可以取消勾选隐藏部分字段

客户的禁用与启用

在列表页可以对客户进行启用禁用,当与客户已经没有了业务上的往来时,可以选择禁用该客户,禁用的客户无法创建工单,如需创建工单必须改为启用状态。

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