客户及产品设置


客户表单自定义设置

在“系统管理->客户管理设置”中点击右侧【配置自定义字段】按钮,可以进入客户字段的配置页面,可以对字段进行新增、排序、修改、删除操作。(系统内置字段暂不支持修改和删除)

可以使用鼠标拖动左侧组件到中间字段列表里,并在右侧对所选的组件进行选项设置、更改标题、设置是否为必填、是否支持搜索等操作,修改完成后点击左上角“保存”即可完成操作

客户信息分组设置

设置客户信息分组可以方便用户对客户信息中的字段进行分类汇总管理,并且支持折叠与展开,提高客户信息的可阅读性

在“系统管理->客户管理设置”中点击右侧【配置自定义字段】按钮,可以进入客户字段的配置页面,选择“分割线”组件,使用鼠标拖动至希望进行分组的字段上方

产品类型配置

注:新增多个产品类型时类型之间用【,】英文逗号隔开

产品编号唯一性验证

系统管理-客户设置-产品管理设置中,可以设置开启产品编号唯一性验证。

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